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水泥環保壓力逐步增大環保標準不斷提升將加快行業內落后產能的淘汰速度

發布時間2016-12-08 瀏覽次數： 10784 次

我們觀察到環保壓力的逐步增大，不斷提升環保標準(包括氮氧化物排放及粉塵排放標準)及加大嚴查力度(24小時在線監控)都將加快行業內落后產能的淘汰速度，供給環境將進一步優化。而龍頭企業間隨著冀東金隅、中建材中材合并快于預期及龍頭海螺戰略方向“利潤優先”的改變，預示著水泥行業逐步從競價走向競合，供給與需求有望維持平衡狀態。
開春緊張局面或再現：今冬季華北環保限產力度空前，或令春節期間價格穩，清空庫存并創造開春供應緊局面，且冬季環保停產有望擴散華東中南；并且我們對 2017 年需求不悲觀，預計財政政策將進一步發力；考慮到此次地產調控集中在部分一二線城市，而二三線城市房地產投資額占總投資額比重為約 55-60%，所以實際此輪限購影響房地產投資總量有限。我們房地產團隊估算，2017 年中房地產庫存可能降至低位，又將拉動新一輪補庫存的需求。

來源: 國泰君安

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